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蔡進:從宏觀經濟形勢看鋼鐵行業走勢

      --中國物流與采購聯合會副會長 蔡進
 https://www.lgmi.com    發表日期:2019-9-9 10:24:27  蘭格鋼鐵
    經濟增長總體平穩下行壓力加大

    9月4日的國務院的常務會議上對經濟形勢的判斷,實際上是兩句話,就是總體平穩,穩中有進,這是國務院也就是中央對當前宏觀經濟形勢的判斷。和今年上半年以來,就是七月三十、三十一號的中央政治局工作會議討論當前的經濟形勢,對當前的形勢的基本判斷是沒有變化的。

    但是其實它還有第三句話,就是下行壓力加大。這個跟去年的表述不一樣,去年說的是具有一定的下行壓力,而今年提出都是下行壓力加大。這是中央和國務院對中國當前形勢的一個基本判斷,我理解是三句話,一個叫總體平穩,一個叫穩中趨緩,一個叫穩中向好,和國務院9月4日的判斷基本上是一致的。

    我們說總體平穩,就是因為經濟增長總體來講是保持在一個預期的范圍內。今年的經濟增長的預期是6%到6.5%,上半年是6.3%,第二季度是6.2%。所以說總體上講,它是保持在6%到6.5%這么一個區間,從增長的情況來看還是平穩的。

    第二個最關鍵的是就業。從今年的情況看,就業還是基本平穩的,上半年就業的目標應該是超額完成了。

    第三個就是確實各項工作也在積極的推進。8月23號,發改委向全國人大做的上半年國民經濟計劃執行情況,提了八條推進,包括減稅,降費“放管服”的改革,三大攻堅戰等八項。從這些方面來看,當前的經濟形勢總體上來講是平穩的。

    在平穩的過程中間,確實是出現了一些穩中趨緩的跡象。中央和國務院在判斷經濟形勢中間特別提出來下行的壓力在加大,特別突出加大兩個字。

    首先我們說這個6.2%,它是從去年的6.6%,去年四季度的6.4%,到今年一季度的6.4%,再到二季度的6.2%這么一個過程下來的,從去年以來一直是下行的。這個6.2必須要記住,必須要把握,因為這個6.2是1992年以來,我們形成了現有的這種季度統計的GDP以來的最低數值。08、09年時候,全球金融危機,GDP增長最低還在6.7%、6.8%左右的水平。我們現在是6.2%,所以說確實是比較嚴峻。

    制造業的PMI指數已經連續三個月都在50以下。一般來講,這個指數連續三個月都是下行、都在50以下的話,那應該說是整個經濟運行就形成了一種下行的趨勢。這個很關鍵,我們的鋼鐵更是回落的比較明顯。鋼鐵的pmI指數是44.9%,比上個月明顯的回落,尤其是鋼鐵的新訂單指數只有37%點幾。

    新訂單代表市場需求,8月份的市場需求跟7月份比下降了八個百分點,已經到了37%這么一個比較低的水平。蘭格也做鋼鐵流通領域的PMI,蘭格的這個PMI也是回落的。所以說無論是從宏觀的角度上來看,還是從我們鋼鐵產業的角度來看,確實形成了一定的下行壓力。我們剛才說就業還是比較平穩的,但是就業實際上也是形成一定的下行壓力。

    第一個,穩就業。從宏觀調控來講,對就業的這種數據是最敏感的。我們的這個PMI指數中,有一個從業人員指數,反映制造業的從業人員指數已經回落在47%以下,這個也很少見。我簡單介紹下這個從業人員指數,一般情況下正常的數字應該在48%以上,但是現在已經到了47%以下了。所以說就業的壓力也比較明顯。

    第二穩金融。從7月份的情況看,貨幣的投放量大概是1萬億出頭,應該說是比去年的同期少投放了3900多億。沒項目或者是資金的籌集也有問題,還要減稅,所以說從穩金融方面來講,也確實是值得去關注的。

    第三是穩外貿。大家可以明顯地看到,雖然最近這兩個月的外貿還算穩,但是它是低水平的,尤其在中美貿易摩擦的過程中間,它的不確定因素越來越多。

    第四是穩外資,它也是一個低水平增長,跟過去比也是低的。

    第五是穩投資。1到7月份的投資是增長5.7%,已經不僅僅是低于GDP的增長水平,而且跟去年的5.9%來比的話還有進一步的回落。所以說它也需要去穩。

    第六個方面叫穩預期,我們的預期也是在回落的。我們的PMI指數中的企業預期指數也是在回落。

    所以說無論是從宏觀總量的增長情況看,還是我們圍繞著這六個方面來看的話,整個經濟運行過程中間,這種放緩的趨勢越來越明顯。所以說中央和國務院在各個形勢分析研究的會議上,都有一句話,下行壓力加大。這句話我們也需要去進一步的把握。

    穩中向好的因素正在形成

    第三句話講確實也有穩中向好的一面。有這么幾個方面要去把握它。

    中央和國務院連續出臺一系列措施,才出現了這種穩中向好的局面。從鋼鐵產業的角度去把握宏觀形勢,利好于鋼鐵產業的事情,一個就是市場比較穩,價格雖然漲的不多,但是市場總體上是平穩的。我們的PMI指數的新訂單指數,8月份的跟上個月基本上差不多,微調0.1個百分點,可以忽略不計,就是說市場還是比較穩的。

    8月份從市場需求這個角度來講,這種需求增長回落的勢頭穩住了,這是一個向好的一面。第二個方面,從企業的經營狀況來看也開始向好。一個是大企業對整個經濟增長的這種支撐作用比較明顯,所以說大企業的PMI指數還是在50以上。但更為值得關注的是中小企業,尤其是小企業,雖然它的指數在50以下,但是它已經是連續兩個月有比較明顯的回升。所以說從企業的角度來講,在這個下行的過程中開始出現了一些好的勢頭。

    第三個從行情價格方面來講,整個制造業的購進價格開始出現比較明顯的一些回落,但是出廠價格還是比較平穩的,這個也利好于企業的經營。

    購進價格回落,減輕了企業經營的成本壓力,出廠價格比較平穩,保證了企業利潤的形成。所以說市場價格現在看起來還是朝著企業利好于企業經營的方向在調整變化,所以說從行情的角度還是向好的。

    這是第四個方就是新動能的轉換,也還是向好。這個PMI指數,我們可以把它分為四大類,一個叫裝備制造業,一個叫先進技術產業,還有一個就是原材料工業,再一個就是消費品行業。現在看裝備制造業和先進技術產業,這兩大行業的PMI指數都在50以上,消費品也在50以上。

    比較低的還是原材料工業。8月份它有季節性因素,也不是說原材料工業永遠是往下走就好,但是從這個角度來看,裝備制造業、先進技術產業的增長向好,說明新動能的轉換非常好,結構在進一步的優化,這個對整個宏觀經濟來講也是比較好的。

    第五個方面就是消費出現了比較向好的趨勢。8月份從我們的指數情況看,消費領域包括像農產品的這個生產,包括煙酒糖的生產,包括輕工業的一些生產都增長的比較好,就使得整個這個經濟增長通過消費拉動的這種關鍵作用再進一步的明顯的顯現出來。

    第六個方面建筑業,這個跟我們鋼材關系更加直接。8月份的建筑業的指數,我們叫商務活動指數重新回到60%以上,回升了三點多個百分點。大家也知道建筑業是靠投資來支撐的,建筑業商務活動指數活躍的話,會對鋼材的需求形成拉動。當然也有可能是季節性的變化,雨季過去了,各個地方可能要恢復建筑業的業務活動系,但是它畢竟是在回升,而且有比較大的回升。

    所以從這些方面來講,我覺得雖然下行壓力在加大,但是從8月份的指數運行情況看,應該說穩中向好的方方面面的因素正在形成。這個是我結合我們的PMI的指數,對當前形勢的一個基本把握,三句話,總體平穩,穩中趨緩,穩中向好。

    鋼鐵行業要把握哪些政策紅利?

    國務院的常務會,確實是對整個經濟,尤其是對我們鋼鐵行業是一個非常大的利好。

    國務院的常務會,一方面對當前的宏觀形勢做了一個基本判斷,在這個基本判斷的基礎上,它出臺了一系列利好的政策,或者是甚至已經形成了政策措施。

    我覺得有這么幾個方面:

    第一個就是穩就業,所以他提出來要增加100萬的這種高效職業教育,另外要用好那1000億的失業保險,用于職業教育培訓中間來,也就是說通過提高勞動者的素質,來擴大我們的就業水平,提高我們的就業質量。

    第二個方面就更加利好了,就是從金融的角度來講,已經明確放出信號,適時動用普遍降準和定向降準的政策工具。這個我覺得大家要把握。我覺得降準,這個時間窗口就在就在這個禮拜,可能就在這周這三天中,這個機遇大家要抓住。降準的話,一定是釋放更大的流動性,這確實是一個非常利好的消息。

    第三個我們鋼鐵行業要把握的,一個是今年批的專項債,以省為單位的專項債9月份一定要發放出去。第二個就是在今年的各項的專項債要在今年的10月份落實到每一個項目中間。通過這擴大地方專項債的發放將推動基礎建設的投資的發展,包括鐵路建設,軌道交通建設,停車場的建設,基礎設施建設,城鄉電網建設等,都是需要鋼鐵的,一定會形成新的一輪的鋼材需求。

    從當前來說經濟下行的壓力在進一步加大,并不是一個壞事。正因為下行的壓力加大,所以說宏觀調控的力度也會加大。在宏觀調控力度加大的過程中間,我們的鋼鐵市場,我們的鋼鐵產業,外部的環境也會進一步的向好。所以說從這個角度來看,金九銀十,我覺得今年應該是名副其實的。應該說9月份、10月份對鋼鐵市場來說,應該有一波小行情,而且這個行情應該從9月初就應該開始起步了。

    這可能是今年最后的一個機會,這個行情周期多長,我覺得9、10月份是沒有問題的,甚至包括到11月初。所以說這個小行情一定要把握降準,最關鍵的就是降準,還有一個就個政府專項債,大力投入到基礎設施建設上來。這是我對國務院常務會的政策的一個理解。

    兩個建議:控制產能,降低成本

    我一再強調的是兩點,這個兩點是四個字叫克己,自強。克己是什么?鋼鐵行業的最大的問題還是產能釋放。1到7月份,粗鋼的產量增長9.4%,遠遠高于GDP的水平,遠遠高于鋼材消費的水平。鋼材的產量增長11.4%,那就是更高了。這個價格怎么能穩?控制產能的過度釋放,這是鋼鐵產業一定要做的,這是一個建議。

    第二個建議,從長遠來講,外部的這種下行的壓力會越來越大。經濟增長的速度總體上是平穩的,但是肯定還有一個穩中下行的一個過程,這個過程并沒有結束,所以說外部的消費的邊界應該說已經很窄了,或者幾乎達到了極致。所以在這么一個狀況下,你還期待著外部的規模擴張,來實現利潤的增長,這條路子走越走越窄。所以說一定要從自身做起,把自己做強,把自己做強的一個很重要最關鍵的一個事情就是把成本降下來。要依托產業鏈去降低自己的成本。鋼鐵行業在這方面有很大的空間,通過供應鏈把上下游的企業,把生產企業、加工企業、貿易企業等,甚至下游的客戶,形成一個完整的鋼鐵供應鏈,在這個供應鏈的基礎上,通過資源的整合,流程的優化,組織的協同來把我們整個產業的成本降下來。

    成本降下來以后,企業自身的經營成本也就降下來了,自身就一定能夠強大起來,就能夠抵御外部的那些不確定性的因素的侵擾。所以說克己自強恐怕也是未來這個鋼鐵產業鋼鐵行業所需要去做。做到這兩個事情,再加上外部環境的變化,鋼鐵產業一定還會有更好的發展空間。

    
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